9月4日,Medical design and outsourcing發(fā)布了年度全球醫(yī)療器械公司的最新百強排名。美敦力、強生醫(yī)療科技、西門子醫(yī)療仍然位居前三。
與以往不同的是,今年榜單新增了一個申請程序,允許公司自我推薦,以爭取進入百強醫(yī)療器械公司的行列。中國企業(yè)仍然是兩家上榜(也是連續(xù)第三年躋身TOP100):
邁瑞醫(yī)療位列27,保持不變(營收約42.89億美元);
微創(chuàng)醫(yī)療上升四位至73(營收約9.5億美元)。
并購、收購和分拆構成了今年醫(yī)療器械行業(yè)百強榜單的核心趨勢。在過去的榜單中,一些位于較低位置的公司,例如Silk Road Medical和Axonics,已經(jīng)通過達成交易而被排名前20的醫(yī)療器械巨頭所收購。并購活動還促進了合并后公司的收入整合。例如,Globus Medical與NuVasive的合并使得Globus在榜單上的排名有所提升。在這100家頂尖醫(yī)療器械公司中,通過并購活動,整體銷售額實現(xiàn)了創(chuàng)紀錄的增長,達到了4748億美元。此外,見證了眾多分拆案例的發(fā)生,包括Solventum(舒萬諾)——這是從3M醫(yī)療保健部門分拆出來的公司,如今作為一家獨立的上市公司,迎來了其上市后的首個年頭。Zimmer Biomet分拆出的ZimVie,在剝離其脊柱和骨科業(yè)務后轉型為一家專注于牙科的公司,其在榜單中的排名有所下降。然而,其分拆出的骨科業(yè)務以Highridge Medical的名義首次躋身于醫(yī)療器械百強榜單。近年來,呼吸設備市場的變化也使得一些公司在榜單中的排名上升。例如,Inspire Medical Systems的阻塞性睡眠呼吸暫停植入物業(yè)務實現(xiàn)了顯著增長,而CPAP設備制造商瑞思邁的排名同樣有所上升。2024全球醫(yī)療器械企業(yè) TOP10
*** 完整榜單請見文末(所有貨幣報告財務結果的公司,其營收和研發(fā)排名已使用美聯(lián)儲的標準匯率轉換為美元)美敦力依舊穩(wěn)坐醫(yī)療器械百強榜單的頭把交椅,然而,強生醫(yī)療科技正迅速縮小與其的差距。明年,我們是否會在醫(yī)療器械百強報告中見證新的領頭羊?答案將由時間揭曉。
美敦力
“我們的首要任務是全面恢復盈利能力。”美敦力的董事長兼首席執(zhí)行官Geoff Martha在2024年初如是說。在接下來的數(shù)月中,這家全球領先的醫(yī)療器械公司繼續(xù)執(zhí)行重大的投資組合管理策略,這包括了關閉其呼吸機業(yè)務。公司對人員規(guī)模和開支實施了更為嚴格的控制,包括全球范圍內(nèi)的裁員,同時增加了自動化和數(shù)字化的運用。一些高級官員也離開了公司,包括首席財務官Karen Parkhill,她在辭職后加入了惠普擔任首席財務官。與此同時,公司領導層強調(diào),美敦力正在對研發(fā)進行戰(zhàn)略性的投資,以推動未來的增長。2024財年,美敦力的總收入達到324億美元(折合人民幣2346.51億),同比實現(xiàn)了3.6%的增長。5月,美敦力宣布在過去12個月中,公司在關鍵區(qū)域獲得了130個產(chǎn)品的批準。近期的成就包括:
PulseSelect脈沖場消融系統(tǒng)成為首個獲得美國食品藥品監(jiān)督管理局(FDA)批準,用于治療陣發(fā)性和持續(xù)性心房顫動(AFib)的脈沖場消融系統(tǒng);
下一代Evolut FX+經(jīng)導管主動脈瓣置換(TAVR)系統(tǒng)也獲得了FDA的批準;
其Percept RC腦深部刺激系統(tǒng)同樣獲得了FDA的批準,美敦力宣稱這是首個具備傳感功能、可充電的用于治療帕金森病等運動障礙的設備;
以及下一代Micra AV2和Micra VR2無導線起搏器在2023年獲得批準并推出。
美敦力還在為其獲得FDA批準的Simplicity Spyral腎臟去神經(jīng)技術治療高血壓尋求醫(yī)療保險覆蓋和支付。到了8月份,該技術獲得了美國醫(yī)療保險和醫(yī)療補助服務中心(CMS)的新技術附加支付(NTAP)。
強生醫(yī)療科技
隨著5月份以130億美元完成對Shockwave Medical及其血管內(nèi)碎石術(IVL)技術的收購,強生醫(yī)療科技有望在來年的醫(yī)療器械百強榜單中與美敦力爭奪榜首位置。除了對Shockwave的收購之外,強生醫(yī)療科技近期的發(fā)展還包括推出其開放且安全的數(shù)字手術生態(tài)系統(tǒng)Polyphonic。設想一種與數(shù)據(jù)源無關的軟件應用程序,它能夠提供手術見解。首次發(fā)布的應用程序包括用于手術視頻、遠程呈現(xiàn)和規(guī)劃的應用程序。期待通過與英偉達的合作創(chuàng)建更多人工智能應用程序,兩家公司在3月份宣布了這一合作。強生醫(yī)療科技的其他近期消息包括:
其DePuy Synthes業(yè)務推出了與eCential Robotics合作開發(fā)的脊柱手術版本的Velys機器人;
4月,該公司以2.75億美元將其Ethicon業(yè)務的Acclarent耳鼻喉治療技術業(yè)務出售給Integra LifeSciences;
預計在2024年下半年為其Ottava手術機器人提交美國FDA的研究性器械豁免(IDE)申請;
已為其治療房顫的Varipulse脈沖場消融系統(tǒng)提交了美國FDA批準申請;
達成了一項以高達17億美元收購心臟植入物開發(fā)商V-Wave的交易。
強生集團首席執(zhí)行官在7月份談到公司擁有“近期和長期增長的堅實基礎”。
西門子醫(yī)療
西門子醫(yī)療在第三季度依然實現(xiàn)了顯著的業(yè)務增長。其預計2024財年的銷售額將增長4.5%至6.5%。首席執(zhí)行官在7月底指出:“特別是在瓦里安和診斷業(yè)務領域,我們看到了強勁的經(jīng)營業(yè)績。”西門子醫(yī)療近期的創(chuàng)新亮點包括:
獲得美國FDA批準的Syngo Virtual Cockpit,這是一個允許不同地點的醫(yī)療專業(yè)人員實時協(xié)作的平臺。
FDA還批準了Magnetom Cima.X 3特斯拉(3T)全身磁共振成像掃描儀,該掃描儀擁有全身掃描儀中最強的梯度性能,能夠提升對小結構的可見性并加快圖像采集速度。
3月份宣布,其自動Ciartic Move移動C臂也獲得了FDA的批準,該設備在手術環(huán)境中實現(xiàn)了成像工作流程的自動化和加速。
與此同時,瓦里安在3月份宣布,其帶有HyperSight成像技術的TrueBeam和Edge放射治療系統(tǒng)也獲得了批準。
麥朗醫(yī)療
在2023年,麥朗醫(yī)療(Medline)實現(xiàn)了9%的收入增長。
8月1日,麥朗醫(yī)療宣布,已以9.5億美元(約合人民幣68億元)的價格成功收購藝康公司(Ecolab)的手術解決方案業(yè)務,從而進一步推動了公司的增長。此次交易為麥朗醫(yī)療帶來了手術室設備、藝康的Microtek無菌手術室窗簾產(chǎn)品線以及藝康的流體溫度管理系統(tǒng)。麥朗醫(yī)療的總裁兼首席運營官Jim Pigott表示:“我們期望通過這次收購與醫(yī)療保健提供商和領先的醫(yī)療器械公司合作,為手術室提供創(chuàng)新的解決方案。”
此外,麥朗醫(yī)療最近投資了2700萬美元,將其位于伊利諾伊州芒德林的產(chǎn)品測試和開發(fā)實驗室規(guī)模擴大了兩倍,達到7.4萬平方英尺。
史賽克
史賽克依托其Mako骨科手術機器人系統(tǒng)和數(shù)字手術系統(tǒng)的成功,積極通過并購拓展業(yè)務。
這家骨科和外科技術領域占據(jù)領先地位的巨頭,最近完成了幾項小規(guī)模收購,包括收購了專注于足部、踝關節(jié)及運動醫(yī)學手術軟組織固定產(chǎn)品的Artelon,以及開發(fā)無線軟組織定位技術的Molli Surgical。史賽克的董事長兼首席執(zhí)行官近期透露,公司正通過一個非常活躍的交易渠道,尋求更多的并購機會。他指出,軟組織手術機器人領域是一個潛在的增長點,并暗示未來在神經(jīng)調(diào)節(jié)領域也可能采取行動。值得注意的進展包括為蘋果Vision Pro開發(fā)的myMako應用程序,該程序提升了外科醫(yī)生在手術可視化和規(guī)劃方面的能力。史賽克還為其膝關節(jié)手術產(chǎn)品線引入了Triathlon Hinge,旨在簡化翻修手術流程。據(jù)分析師預測,史賽克在今年晚些時候在Mako的肩部和脊柱應用方面有望實現(xiàn)進一步的增長。cr:The 10 largest medical device companies By The 2024 Medtech Big 100
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