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０１
供需兩端政策協(xié)同
推動產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展
從供給端來看，發(fā)改、工信和藥監(jiān)等部門出臺政策引導國內(nèi)醫(yī)療器械研發(fā)生產(chǎn)走向高端化，加速創(chuàng)新發(fā)展與應用。需求端方面，在醫(yī)?？刭M的大背景下，規(guī)范化、集中化和擴容下沉采購已成為醫(yī)療器械采購／配置和升級更新的重要手段和要求。
０２
國內(nèi)市場上半年整體承壓
部分市場展現(xiàn)韌性與潛力
從國內(nèi)市場發(fā)展特點來看，國內(nèi)醫(yī)療器械整體市場近三年來增長放緩，２０２４年上半年市場規(guī)模同比下降８％，主要是醫(yī)療設備領域市場需求被壓制影響所致。細分到醫(yī)療設備、高／低值耗材、ＩＶＤ領域，每個板塊的發(fā)展態(tài)勢都不盡相同。
數(shù)據(jù)來源：醫(yī)裝數(shù)勝；市場規(guī)?；跇颖緮?shù)據(jù)測算分析（ＣＡＧＲ指復合增長率，ＹＯＹ指同比增長率）
從進出口情況來看，在經(jīng)歷２０２０－２０２３年疫情、貿(mào)易管制等因素影響后，２０２４年上半年中國醫(yī)療器械貿(mào)易繼續(xù)保持出口順差，其中醫(yī)用耗材、ＩＶＤ出口均增長超過６％。預計全年醫(yī)療器械出口額將高于去年，時隔三年后實現(xiàn)出口貿(mào)易增長。
數(shù)據(jù)來源：醫(yī)裝數(shù)勝全球貿(mào)易數(shù)據(jù)庫（增速按人民幣口徑統(tǒng)計，其中ＩＶＤ含試劑和儀器）
｜ １、細分領域市場分化顯著
（１） 醫(yī)療設備
上半年國內(nèi)市場顯著承壓，大部分領域受醫(yī)療反腐影響招投標放緩，導致醫(yī)院存在“采購猶豫”情況。醫(yī)學影像設備、外科手術設備出口增長一定程度上緩解內(nèi)需壓力，生命支持設備國內(nèi)及出口市場出現(xiàn)雙下降。
數(shù)據(jù)來源：醫(yī)裝數(shù)勝設備市場數(shù)據(jù)庫、全球貿(mào)易數(shù)據(jù)庫（增速按人民幣口徑統(tǒng)計）
其中，醫(yī)學影像設備各產(chǎn)品同比降幅相對一致，內(nèi)鏡、呼吸機和麻醉機、醫(yī)用電子加速器為帶動各領域下降的主要產(chǎn)品。
數(shù)據(jù)來源：醫(yī)裝數(shù)勝設備市場數(shù)據(jù)庫
（２） 高／低值耗材
在高值耗材方面，國內(nèi)市場各大板塊分化顯著，血管介入、血液凈化和神經(jīng)外科領域耗材呈現(xiàn)高增長趨勢，骨科領域仍在消化集采降價影響。出口貿(mào)易與國內(nèi)市場整體同頻增長，其中血管支架、人造關節(jié)出口分別同比增長２９％、７％。
數(shù)據(jù)來源：醫(yī)裝數(shù)勝耗材市場數(shù)據(jù)庫（參照醫(yī)保醫(yī)用耗材目錄歸類）、全球貿(mào)易數(shù)據(jù)庫（增速按人民幣口徑統(tǒng)計）
低值耗材市場在經(jīng)歷１年左右下游去庫存后，２０２４年開始逐漸恢復到增長趨勢，其中透明質(zhì)酸、膠原蛋白類功能性敷料市場增長迅速。與此同時，海外訂單有序恢復。
數(shù)據(jù)來源：醫(yī)裝數(shù)勝耗材市場數(shù)據(jù)庫（參照醫(yī)保醫(yī)用耗材目錄歸類）、全球貿(mào)易數(shù)據(jù)庫（增速按人民幣口徑統(tǒng)計）
（３）?。桑郑?/p>
ＩＶＤ領域由于受導ＤＲＧｓ、集采政策疊加影響，如生化試劑等用量大、競爭充分、國產(chǎn)化率較高的領域面臨較大降價壓力（２０２４上半年江西省牽頭肝功生化類檢測試劑集采全面實施），因此推動企業(yè)加快出海步伐。
數(shù)據(jù)來源：醫(yī)裝數(shù)勝耗材市場數(shù)據(jù)庫（參照醫(yī)保醫(yī)用耗材目錄歸類）、全球貿(mào)易數(shù)據(jù)庫（增速按人民幣口徑統(tǒng)計）
｜ ２、區(qū)域市場顯現(xiàn)差異化機遇
從全國各大區(qū)域市場的變化情況來看，部分區(qū)域市場存在差異化機遇。東部地區(qū)省份醫(yī)療器械產(chǎn)業(yè)規(guī)模排名靠前，湖南、湖北、安徽、河南、江西等中部省份規(guī)模增速相對亮眼。
數(shù)據(jù)來源：醫(yī)裝數(shù)勝
從區(qū)域院端采購需求來看，醫(yī)療資源下沉趨勢明顯，整體上一線城市、省會城市、一般地級市采購增速逐級增加。
數(shù)據(jù)來源：醫(yī)裝數(shù)勝；其中省會城市不含“北上廣”，含重慶市、天津市。
０３
醫(yī)院采購趨勢洞察
｜?。?、集中采購持續(xù)推進，行業(yè)格局潛移默化
① 耗材采購
繼冠脈支架、人工關節(jié)類、骨科脊柱類、人工晶體類及運動醫(yī)學類高值醫(yī)用耗材國采之后，第五批高值醫(yī)用耗材（人工耳蝸類、外周血管支架類）國采正式啟動。
資料來源：醫(yī)裝數(shù)勝整理
２０２４年集采產(chǎn)品主要集中在心血管、骨科、血液凈化、非血管介入、體外診斷試劑等領域。截止目前，在國內(nèi)醫(yī)保結算費用排名靠前重點醫(yī)用耗材中，省際聯(lián)盟集采覆蓋近９０％產(chǎn)品，省級集采覆蓋６７％產(chǎn)品。
資料來源：醫(yī)裝數(shù)勝整理
耗材集采對行業(yè)發(fā)展格局帶來的影響無疑是顛覆性的。以超聲刀頭為例，自２０２０年福建省首次集中帶量采購以來，市場集中度ＣＲ４由２０２１年的７５％下降至２０２４年的５７％，競爭更加充分，進口品牌市場份額出現(xiàn)了一定程度下降。
數(shù)據(jù)來源：醫(yī)裝數(shù)勝耗材市場數(shù)據(jù)庫
② 醫(yī)療設備采購
近年來國內(nèi)醫(yī)療設備集采規(guī)模整體占比基本維持在４．５％左右，其中體外除顫設備、ＤＲ、生化分析儀等產(chǎn)品線集采占比超過５％。
數(shù)據(jù)來源：醫(yī)裝數(shù)勝設備市場數(shù)據(jù)庫
以超聲（ＵＳ）為例，２０２４年上半年設備集采大幅提升了國產(chǎn)品牌市場份額（增加１２．３％），東軟、開立和飛依諾等國產(chǎn)品牌獲得更多的機會。
數(shù)據(jù)來源：醫(yī)裝數(shù)勝設備市場數(shù)據(jù)庫
｜?。?、設備更新長期利好，帶動行業(yè)逆勢回暖
２０２４年３月７日，國務院發(fā)布了《推動大規(guī)模設備更新和消費品以舊換新行動方案》的通知》，隨后有一系列醫(yī)療衛(wèi)生領域大規(guī)模設備更新政策陸續(xù)落地實施，刺激并支持醫(yī)療衛(wèi)生領域進一步發(fā)展，使整個行業(yè)迸發(fā)新活力。
資料來源：醫(yī)裝數(shù)勝整理
截至１１月底，全國醫(yī)療設備更新采購意向預算總金額達１９６億元，項目共計６１３個；招標公告已披露的預算總金額超過６１億元，項目共計６９４個。多數(shù)省份醫(yī)院開展了設備更新工作，項目陸續(xù)進入到采購意向和招標階段。
數(shù)據(jù)來源：醫(yī)裝數(shù)勝
不僅如此，此次設備更新利好的覆蓋面非常廣泛，截至１１月底，全國各省設備更新招標采購品種（細分品種）達２５９個，超聲影像診斷設備是各省份采購的重點產(chǎn)品。最近一周，廣東、甘肅、貴州和北京采購產(chǎn)品品種均超１０個。
數(shù)據(jù)來源：醫(yī)裝數(shù)勝整理分析；方格內(nèi)顏色深淺表示該省份采購意向中該產(chǎn)品的采購頻次排名，顏色越深，采購頻次排名越高，只標記各省前三。
第一批設備更新預計拉動６００億元醫(yī)療設備采購規(guī)模，城市醫(yī)院預計采購規(guī)模約４２０億元，縣域醫(yī)共體采購規(guī)模約１８０億元。截至１１月底，縣域醫(yī)共體設備更新進入采購意向階段的金額約占４０．４％，進入招標階段的金額約占８．０％；城市醫(yī)院采購意向約２９．５％，招標進度約１１．１％。
數(shù)據(jù)來源：醫(yī)裝數(shù)勝
從此次大規(guī)?！霸O備更新”對醫(yī)療設備市場拉動情況來看，隨著醫(yī)療反腐邊際影響逐漸降低，行業(yè)運作模式合規(guī)化，５月份以來需求端維持顯著的上升態(tài)勢。
數(shù)據(jù)來源：醫(yī)裝數(shù)勝設備市場數(shù)據(jù)庫
｜ ３、醫(yī)療資源不斷下沉，內(nèi)外資品牌加速搶占市場
縣級醫(yī)院在所有公立醫(yī)院設備采購規(guī)模占比維持在３０％左右，作為各省市縣域醫(yī)共體的重要組成部分，同樣受到了設備更新政策的利好影響，５月份以來設備采購節(jié)奏及規(guī)模占比均與城市醫(yī)院保持基本一致，采購規(guī)模持續(xù)上漲。
數(shù)據(jù)來源：醫(yī)裝數(shù)勝設備市場數(shù)據(jù)庫、醫(yī)療機構庫；參照《關于縣級公立醫(yī)院綜合改革試點的意見（國辦發(fā)〔２０１２〕３３號）》，縣級醫(yī)院特指縣及縣級市公立醫(yī)院?？h級醫(yī)院統(tǒng)計范圍為區(qū)域位于縣、縣級市或撤縣設區(qū)的公立醫(yī)院，市各行政區(qū)不納入統(tǒng)計，２０２３年數(shù)量為７７８８家（醫(yī)裝數(shù)勝統(tǒng)計）。
參照國家衛(wèi)健委《關于通報?。玻埃玻场∧甓瓤h醫(yī)院醫(yī)療服務能力評估情況的函》，縣醫(yī)院在血液內(nèi)科、胸外科、麻醉科等?？圃O備配置上同樣存在較大空間，內(nèi)外資品牌加速搶占市場份額。
數(shù)據(jù)來源：醫(yī)裝數(shù)勝設備市場數(shù)據(jù)庫；
地區(qū)劃分：東部１０?。ㄊ校┌ū本⑻旖?、河北、上海、江蘇、浙江、福建、山東、廣東和海南；中部６省包括山西、安徽、江西、河南、湖北和湖南；西部１２?。▍^(qū)、市）包括內(nèi)蒙古、廣西、重慶、四川、貴州、云南、西藏、陜西、甘肅、青海、寧夏和新疆；東北３省包括遼寧、吉林和黑龍江。
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