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放棄新冠產品的企業被打臉了?
發布時間:2025-05-23 09:09:19

新冠進入周期性流行。

中國疾控中心、香港衛生署、新加坡衛生部和傳染病監測管理局的監測數據顯示,自4月以來,新冠病毒感染持續增加,部分地區陽性率已接近一年高點,預計將在近期達峰。

好在,雖然不同地區流行的新冠毒株存在差異,未見明顯毒力變化。大流行下,新冠卷土重來又成為熱搜,這也不可避免讓預防、治療手段重新回到大眾視野。

尷尬的是,相比于幾年前,有效的新冠防治武器已經太久沒有進化,甚至還可能縮減了。

企業層面,出于對自費市場的低預期,一些疫苗企業并未繼續投入新冠疫苗的推廣,而是將之視為"包袱"。即便還沒被放棄的新冠疫苗,能夠獲得傾斜的資源也非常有限。

相比疫苗產品被"戰略拋棄",口服藥還得到了部分藥企的重視。當前,資本市場也自然對這些口服藥概念股展現了極大的熱情。

不過,相比于資本短期的炒作,對于企業來說,如何在與新冠的斗爭過程,既能避免極高的資源消耗、又能兌現合理的商業預期,或許會是長期存在的話題。

畢竟,從海外企業的表現來看,如今新冠疫苗和口服藥的銷售額規模并不小,商業價值仍然媲美大眾所熟知的重磅品類。

/ 01 / 戰略性放棄的資產

在全球新冠防、治的熱鬧時期,中國創新力量是最為強勁的一股力量。從疫苗的研發到口服藥的攻堅,不管是數量還是質量,都處于領先的位置。

但目前,隨著全球進入后新冠時代,全球藥企對于新冠業務的戰略優先級都大幅下降,只是中國藥企放棄得更加徹底。

新冠疫苗方面,國內選手基本處于戰略性放棄狀態。

例如,此前在接受媒體采訪中,就有新冠疫苗研發明星企業董事長表示,經過了這兩年的消化,逐漸將新冠的"包袱"卸下了。

而三葉草生物,雖然有新冠疫苗獲批,但從其目前的戰略來看,顯然是全力all in新領域--RSV疫苗。

相比之下,獲批的口服藥,受到的重視程度要更高,藥企仍在推動商業化。

疫情期間,國內批準了6款小分子新冠藥物附條件上市。除了Paxlovid和Molnupiravir這2款高價進口藥物,還有阿茲夫定、民得維、先諾欣和樂睿靈4款國產藥物。

部分國產新冠口服藥仍在繼續推動,藥物進入藥房等商業化工作。也正因此,在這一波流行中,部分企業的新冠口服藥收獲了一定的增量。

例如,先聲藥業就對媒體表示,近期公司抗新冠創新藥先諾欣的同比和環比銷量數據均顯著上漲,但具體數據未透露。

當然,客觀來看,藥企對新冠口服藥的重視程度也有所下降,也有藥企所謂的"推進"也只是形式大于實際。

這也意味著,對這些藥企來說,新冠業務算是已經徹底翻篇了。

/ 02 / 薛定諤的需求

商業行為,存在即合理。

藥企選擇戰略性放棄新冠資產的原因不難理解。如果繼續"重視",面臨不菲的成本。除了常規的產業化、商業化運營成本,可能還包括在臨床研究環節的持續性投入。

例如,日前Novavax新冠疫苗獲得完全批準,但被FDA要求進行4 期前瞻性研究, 在50至64歲無高風險情況的個體中進行的隨機、雙盲、安慰劑對照療效和安全性試驗。對此,Novavax也表示,需要評估這項新試驗的資金和執行情況。

因為疫苗需求有可能被監管抑制。5月20日,FDA局長Makary和新任的FDA CBER(負責疫苗審批)主任Prasad在《新英格蘭醫學雜志》上發表文章,宣布大幅限制新冠疫苗的使用。

對于國內藥企來說,投入端的成本不菲,然而,國內新冠防治需求可謂是薛定諤的。

最典型的,就是疫苗的需求。自2024年7月15日起,國內新冠病毒疫苗不再免費接種,調整為自費接種。然而,當前新冠疫苗的價格基本都高于當前流感疫苗價格。

根據山東省藥械集中采購平臺去年8月份公布的數據,價格最低的鼻噴流感病毒載體新冠肺炎疫苗,由萬泰生物生產,0.2毫升/支的價格為136元;價格最高的是吸入用重組新型冠狀病毒XBB.1.5變異株疫苗,由康希諾生產,0.5毫升/支(3次人用劑量)的價格為1114元,單次價格為371.3元。其他幾款疫苗單次價格均在300元左右。

另外,根據安徽省公布的2024年新冠病毒疫苗采購目錄,相同產品價格與黑龍江省、山東省類似,安徽還將石藥集團的mRNA疫苗(Omicron XBB.1.5)納入,價格為598元/瓶。

這樣的自費價格,顯然會影響自費接種需求。加之對新冠疫苗的錯誤認知,如接種疫苗后仍被病毒感染,導致需求會進一步逼仄。

這種情況下,藥企繼續大規模投入,似乎并不是一個明智的商業選擇。

新冠疫苗如此,口服藥可能也不會例外。價格層面,口服藥也不會太低,更重要的是,目前不管是醫院層面的治療,還是民眾對于新冠的認知,都在下降。

至少,當出現癥狀之后,第一時間去思考是否新冠,或者是主動核酸檢測的比例并不會太大。這樣的邏輯下,市場對口服藥的需求也必然是有限的。

也正因此,不管是新冠疫苗還是新冠口服藥,企業進行戰略性收縮,也算是無奈之舉。

/ 03 / 錯過的機會

從海外企業的表現來看,又難言放棄是否正確。

因為國內企業的主動放棄,正在與海外藥企當下所獲得的回報形成鮮明對比。

海外新冠疫苗和治療藥物的需求,可能仍然超出大眾認知。2024年,輝瑞的兩款新冠產品--Paxlovid和Comirnaty依然為輝瑞帶來超110億美元銷售額。其中,Paxlovid達到57億美元,Comirnaty達到53億美元。

這樣的表現,絕對屬于現象級表現。以疫苗為例,輝瑞的另一王炸產品20價/13價肺炎疫苗Prevnar family,2024年全年銷售額也不過64.11億美元。

進入2025年,輝瑞兩款產品表現有所波動,但仍然反映出需求存在且不低的事實。一季度,Paxlovid收入僅4.91億美元,大幅低于預期的9.02億美元;但新冠疫苗 Comirnaty貢獻5.65億美元,同比增長62%,超分析師預測的3.255 億美元。

Novavax的新冠疫苗則得益于兩項預購協議(APA)終止后確認的收入,銷售額達到6.01億美元,同比大幅增長641%。

這也充分驗證了,只要新冠病毒不像當初的SARS病毒般自我消失,那么新冠藥物的商業價值仍然是不可忽略的。

當然,這種高增長能否持續,也要繼續觀察。畢竟,在特朗普政府主導的政策下,美國未來的疫苗領域和市場走向成迷。

回到國內來說,新冠的起伏是波動的,防治又摻雜了太多因素,必然不能完全用海外視角來看待國內企業。

只是,隨著新冠的起起伏伏,加上海外藥企的突出表現,或許值得國內藥企重新審視新冠防治需求。


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