01
整 體 情 況
據眾成數科統計,2025年1-5月國內公立醫療機構生命支持類設備常規采購規模達47.41億元。其中生命支持類設備的大規模設備更新采購規模占3.98%,目前仍以常規采購為主。縣域醫共體生命支持類設備更新采購則逐漸火熱,占生命支持類設備大規模設備更新采購規模的62.67%。
從生命支持類設備各細分領域的采購占比來看,血液透析類設備、麻醉機等設備在大規模設備更新及縣域醫共體設備更新采購中的采購優先級較高,且采購產品集中度呈現逐級遞增的態勢。
02
細 分 領 域
| 1、血液/腹膜透析設備
據眾成數科測算,2025年1-5月國內血液/腹膜透析設備大規模設備更新采購數量近700套。從各類型銷量分布來看,血液透析設備在各省市大規模設備更新和縣域醫共體采購中均有較高的優先級,占總銷量的90%以上。
(1)品牌市場競爭
在血液/腹膜透析設備的大規模設備更新品牌市場競爭中,山外山在全國大規模設備更新中的市占率較高,而在縣域醫共體的設備更新項目中,貝朗和寶萊特更受市場歡迎。
(2)型號市場競爭
從血液/腹膜透析設備大規模設備更新的采購情況來看,山外山的SWS-6000A和SWS-4000A,以及寶萊特的BLT--D800S市場認可度更高,而在縣域醫共體的設備更新項目中,較熱銷的血液/腹膜透析設備型號為寶萊特的BLT--D800S。
| 2、呼吸機
據眾成數科測算,2025年1-5月國內呼吸機大規模設備更新采購數量超130套。從各類型銷量分布來看,無創呼吸機在全國大規模設備更新中的采購上更受歡迎,而在縣域醫共體的設備更新中,更傾向于對有創呼吸機的采購。
(1)品牌市場競爭
在全國呼吸機大規模設備更新項目的品牌市場競爭中,邁瑞的市場認可度較高,而在縣域醫共體更新項目上,科曼的呼吸機更受歡迎,市占率近47%。
(2)型號市場競爭
從全國大規模設備更新呼吸機的采購情況來看,邁瑞旗下的SV70S和SV300兩個型號的市場認可度較高,而在縣域醫共體的設備更新項目上,科曼V6A型號的呼吸機廣受歡迎。
| 3、麻醉機
據眾成數科測算,2025年1-5月,國內麻醉機大規模設備更新采購數量近115套,其中縣域醫共體的設備更新對麻醉機的采購量較少。從全國設備更新銷量分布來看,麻醉機為主要的采購設備,占比超90%。
(1)品牌市場競爭
在全國麻醉機設備更新項目上的品牌市場競爭中。邁瑞在全國大規模設備更新中上的市場受歡迎度更高,市占率近67%,旗下多款型號市場認可度較好。
(2)型號市場競爭
從全國大規模設備更新麻醉機的采購情況來看,邁瑞旗下的WATO EX-65、A7和TO EX-55 Pro三個型號的市場認可度較高,占據了近45%的市場。
| 4、監護設備
據眾成數科測算,2025年1-5月,國內監護設備大規模設備更新采購數量近661套。從各類型銷量分布來看,全國大規模設備更新和縣域醫共體的設備更新中,病人監護儀均為主要的采購設備。
(1)品牌市場競爭
在全國及縣域醫共體監護設備設備更新項目上的市場競爭中,邁瑞和飛利浦的市場認可度較高。在縣域醫共體更新項目上,邁瑞品牌監護設備市占率近87%,在基層市場廣受歡迎。
(2)型號市場競爭
從全國大規模更新監護設備的采購情況來看,飛利浦的G40E和邁瑞ePM 12MA的市場認可度較高,而邁瑞的ePM 10、BeneVision N12、ePM 10 Neo和BeneVision在縣域醫共體更新項目上較受歡迎。
| 5、體外除顫設備
據眾成數科測算,2025年1-5月,國內體外除顫設備大規模設備更新采購數量超120套,但目前縣域醫共體的設備更新的采購較少。從各類型銷量分布來看,體外除顫器和除顫起搏監護儀為全國大規模設備更新和縣域醫共體的設備更新的主要采購設備。
(1)品牌市場競爭
在全國及縣域醫共體體外除顫設備更新項目上的采購中,飛利浦、科曼和邁瑞在全國大規模設備更新中受市場歡迎,其中飛利浦的市占率近50%。在縣域醫共體更新項目上,邁瑞、巨成和安保醫療更受歡迎。
(2)型號市場競爭
從全國大規模設備更新體外除顫設備的采購情況來看,飛利浦的G40E和邁瑞ePM 12MA的市場認可度較高,而邁瑞旗下的ePM 10、BeneVision N12、ePM 10 Neo和BeneVision在縣域醫共體更新項目上有較高的認可度。
| 6、輸注泵
據眾成數科測算,2025年1-5月,國內大規模設備更新輸注泵大規模設備更新采購數量為117套。
(1)品牌市場競爭
各輸注泵品牌在全國及縣域醫共體設備更新項目上的市場競爭中,麥科田、科曼和邁瑞包攬了大部分的采購項目。麥科田品牌在全國大規模設備更新和縣域醫共體更新項目上均有較高的市場受歡迎度。
(2)型號市場競爭
從全國大規模設備更新項目中輸注泵的采購情況來看,麥科田的SYS-6010和SYS-70在全國大規模設備更新和縣域醫共體更新項目上均有更高的市場受歡迎度。
03
小 結
2025開年以來,國內大規模設備更新持續火熱,各省市設備更新及縣域醫共體采購大單頻現,醫療設備大規模集采也在陸續推進。
就目前情況來看,生命支持類設備在設備更新及縣域醫共體采購中的占比較低,仍有巨大的市場潛力,隨著國家財政資金及政策的陸續下發,以及縣級醫院和城鄉基層醫療機構采購項目逐步釋放,我國生命支持類設備采購市場有望進一步爆發。
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